中国开源软件产业研究报告 ©2022.2 iResearch Inc. 源远·流长 2 ©2022.2 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 摘要 SMS 开源与云计算：开源软件与云计算产业既有互相促进的良性合作，也有因利益纠纷带来的冲 突和矛盾。一方面，云计算产业的大量的基础软件都是开源软件，开源生态为云计算行业的 产品创新提供了持续的动力，而云服务企业的平台也为众多开源软件提供了市场分发渠道； 另一方面，由于全球范围内普遍存在云企业托管开源软件后不回馈开源社区的情况，二者的 发展理念也存在一定矛盾。 告方立场。涉及开源的法律法规建设正在进一步完善，有望为我国的开源软件产业创设更有 序的发展环境。 SMS 中国的开源软件产业发展：得益于政策支持、软件产业高速发展、软件行业人才不断累计， 中国的开源产业已经初具规模，市场上涌现了一批自主开源的企业，并形成了开源社区、开 源产业联盟、开源基金会等开源组织，但整体来看，我国的开源软件产业尚处于发展初期， 长期发展还需要在制度、法律和文化等方面进行提升。

©2023 iResearch Inc. 2023年中国基础软件开源 产业研究白皮书 2 目 录 CONTENTS 01 02 03 开源基础软件界定及中外发展对比 中国开源基础软件产业链及参与者洞察 中国开源基础软件产业细分领域洞察 3 开源基础软件界定 及中外发展对比 01 4 ©2023.11 iResearch Inc. 享、协作完成开发， 正好与基础软件庞大的开发量需求相契合。这种契合性促进了基础软件良性、可持续性发展，并因为基础软件对上层软件生态有支 撑作用，基础软件的开源价值远超过单一产品的范畴，其意义惠及软件产业全领域。 注释：由于暂无国内厂商主导的开源编程语言，因而不列入本报告研究范围。 来源：根据专家访谈、公开资料，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 对于这四类基础软件（操作系统、数据库、AI框架、中 来源：Github、Gitee、CSDN，根据专家访谈、公开资料，由艾瑞咨询研究院自主研 究及绘制。 中外软件开源对比（2） 国内九成以上开发者使用开源软件，其中近半数人员参与开源，新增贡 献者占比世界靠前 中国开源产业起步晚，发展尚不成熟的现象可以从信息技术发展环境、权威性组织的建立这两个角度看出。权威性组织的建立方面， 全球开源软件标准的权威发布机构OSI于1998年成立，但国内第一个权威性开源软件推进联盟成立于2004年；再如阿帕奇软件基金

1 国家人工智能产业综合标准化体系建设指南 （2024版） 为深入贯彻落实党中央、国务院关于加快发展人工智能 的部署要求，贯彻落实《国家标准化发展纲要》《全球人工 智能治理倡议》，进一步加强人工智能标准化工作系统谋划， 加快构建满足人工智能产业高质量发展和“人工智能+”高水 平赋能需求的标准体系，夯实标准对推动技术进步、促进企 业发展、引领产业升级、保障产业安全的支撑作用，更好推 进人工智能赋能新型工业化，特制定本指南。 一、产业发展现状 人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的基础性 和战略性技术，正成为发展新质生产力的重要引擎，加速和 实体经济深度融合，全面赋能新型工业化，深刻改变工业生 产模式和经济发展形态，将对加快建设制造强国、网络强国 和数字中国发挥重要的支撑作用。人工智能产业链包括基础 层、框架层、模型层、应用层等 4 个部分。其中，基础层主 技术和产 品，应用层主要是指人工智能技术在行业场景的应用。近年 来，我国人工智能产业在技术创新、产品创造和行业应用等 方面实现快速发展，形成庞大市场规模。伴随以大模型为代 2 表的新技术加速迭代，人工智能产业呈现出创新技术群体突 破、行业应用融合发展、国际合作深度协同等新特点，亟需 完善人工智能产业标准体系。 二、总体要求 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻党

引擎，打造具有国际竞争力的数字产业集群。云计算是信息技术发 展和服务模式创新的集中体现，是信息化发展的重大变革和必然趋 势，是信息时代国际竞争的制高点和经济发展新动能的助燃剂。云 计算引发了软件开发部署模式的创新，成为承载各类应用的关键基 础设施，并为大数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供基 础支撑。加快推动云计算创新发展，顺应新一轮科技革命和产业变 革趋势，是推进中国式现代化进程的关键。 革趋势，是推进中国式现代化进程的关键。 过去一年，全球和我国云计算产业保持快速发展，并呈现出以 下特点： 一是云计算战略价值在全球范围内持续提升。美国继“云优先” （Cloud First）、“云敏捷”(Cloud Smart)之后，又出台多个战略文件， 将云计算应用至相关领域，并明确提出通过云战略获取全球优势， 以确保其在经济、军事、科技等领域的领先地位。欧洲、亚洲等主 要国家纷纷发布国家战略或计划，推动云计算在各行业的应用布局， 要国家纷纷发布国家战略或计划，推动云计算在各行业的应用布局， 深度挖掘云计算产业价值。我国政策指引云计算应用创新，持续推 动云计算与实体经济融合走深。 二是全球云计算市场稳定增长，我国保持快速发展。2022 年， 全球云计算市场规模为 4,910 亿美元，增速 19%，预计在大模型、 算力等需求刺激下，市场仍将保持稳定增长，到 2026 年全球云计算 市场将突破万亿美元。2022 年，我国云计算市场规模达 4,550 亿元，

模型作为协作执行者（来自 HuggingFace Hub）组成。 7 月 13 日，京东全面推出京东言犀大模型， 服务千行百业，拥抱产业智能。言犀大模型 融合了 70%的通用数据与 30%京东数智供 应链原生数据，致力于面向知识密集型、任 务型产业场景，解决真实产业问题。 2023 年 6 月，百度智能云推出了基于大模型的 “Comate”代码助手。 借助文心大模型的理解、推理能力，“Comate” 深圳发力，打造开源操作系统产业高地 2023 年 7 月 28 日，深圳市工业和信息化局印发《深圳市推动开源鸿蒙 欧拉产业创新发展行动计划（2023—2025 年）》。 目的是推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展，助力关键核心技术高水平自立自 强，主动拥抱新的技术与产业升级机遇，加快构建现代化产业体系。总体 的发展目标是瞄准最高最优最强，通过培育和吸引更多企业、更多人才、 更多产业组织集聚深圳发展开源鸿蒙欧拉产业，力争率先将深圳建成为核 先将深圳建成为核 心技术领先、产业高度集聚、应用场景丰富、生态支撑完备、全球辐射引 领的开源鸿蒙欧拉产业高地。 2023 年 4 月，流处理应用程序开发管理框架 Apache StreamPark （incubating）发文称，项目代码被赤兔实时计算平台公然大量抄袭。所 有引用代码的地方都删除了 Apache License 抬头，并将 Apache License 2.0 协议修改成了 GPL

大模型的进一步突破将引领人类社会进入智能化时代，对我们的生活方式、生产方式带来巨大变革 重塑经济图景 解决复杂问题 7政企、创业者必读 8 AI不仅是技术革新，更是思维方式和社会结构的变革 国家 产业 个人 企业政企、创业者必读 人工智能发展历程（一）  从早期基于规则的专家系统，走向基于学习训练的感知型AI  从基于小参数模型的感知型AI，走向基于大参数模型的认知型AI  从擅长  从数字空间中的AI，走向能理解和操控物理空间的AI  从解决现实问题的AI，走向解决科学问题的科学型AI 大模型AI 智能体AI 物理AI 科学AI 10政企、创业者必读 面对全球大模型产业之争，要打赢「三大战役」 AGI之战 应用场景之战 大模型安全之战 • 探索超越人类的超级人工 智能AGI • 不仅是科技之争，更是国 运之争 • 不发展是最大的不安全， 发挥举国体制优势，打赢 挑战 • 外挂式传统安全手段难以 应对 • 应对模型安全新挑战，打 赢未雨绸缪之战 • 大模型是能力而非产品， 结合场景才能发挥价值 • 中国拥有最完整的产业链、 最全的工业门类、最丰富 的场景 • 发挥场景优势，加速传统 产业数转智改，打赢弯道 超车之战 AGI是全球少数玩家的游戏，政府、企业、创业者更多创新的机会在应用之路 11政企、创业者必读 把大模型拉下神坛！ 走入千家万户、百行千业，才能掀起新工业革命

及以前 《Gartner 2020 中国 ICT 技术成熟度曲线》数据中台领域标杆厂商 信通院“大数据'星河'案例-行业大数据应用优秀案例” 信通院 OSCAR 尖峰开源创新（二次开发）奖 云计算开源产业联盟云原生十大优秀案例 infoQ 中国技术力量年度榜单 InfoQ2020 最有价值技术团队 InfoQ2020 最佳技术社区驱动力奖 思否 SegmentFault 中国技术品牌影响力企业 DTCC 江苏金恒信息科技股份有限公司 江苏省农村信用社联合社 江苏益客食品集团股份有限公司 江西济民可信集团有限公司 记忆科技（深圳）有限公司 九州通医药集团股份有限公司 龙湖地产有限公司 绿瘦健康产业集团有限公司 联通（山东）产业互联网有限公司 名创优品(广州）有限责任公司 马上消费金融股份有限公司 民生证券股份有限公司 宁波紫藤信息科技有限公司 南方日报社 南京联创信息科技有限公司 南微医学科技股份有限公司 支持云原生架构，支持私有化部署，多形 态交付，按需扩展 CPU、GPU 等计算资 源，低成本落地 AI 应用。 实时计算产品率先实现批流一体，于2020年5月成功入选浙江省经信厅公布的浙江省软件产业高质量发展重点项目 产品荣誉 产品能力 产品能力 实时数据采集 适配主流消息队列，通过数 据 库 redo 回 放、CDC、 binlog 回放技术实现数据实 时采集，以库仓一体方案构造 无感知的数据接入，与后续实

个核心要点，包括 DevOps、微服务、容器和持续集成，如图 1、图 2 所示。 图 1 云原生四要素 云原生安全威胁分析与能力建设白皮书 11 图 2 云原生四要素的基本含义 2020 年，云原生产业联盟发布《云原生发展白皮书》[1]，指出云原生是面 向云应用设计的一种思想理念，充分发挥云效能的最佳实践路径，帮助企业构建 弹性可靠、松耦合、易管理可观测的应用系统，提升交付效率，降低运维复杂度， 在中国信息通信研究院、云安全联盟和相关企业的共同努力下，云原生的安 全标准陆续制定和颁布，当前相关主要的标准如表 1： 表 1 云原生安全相关标准 序号 标准名称 简要内容 1 云原生安全配 置基线规范 由云安全产业联盟提出并归口，规定了云原生安全配置基线扫描应具备的基 础规范要求。云原生安全配置基线扫描规范要求包括 API Server 安全配置 要求、控制管理器安全配置要求、调度器安全配置要求、工作负载安全配置 年提出[31]，CNAPP 包含一组集成的安全 性和合规性的功能，旨在开发和生产过程中保护云原生应用全生命周期的安全， 确保了在开发和运营生命周期中的全面保护云原生应用的安全。2023 年中国信 息通信研究院在云原生产业联盟年会上发布了《云原生应用保护平台能力要求》 [32]，为云原生应用保护平台提出了具体的能力要求。 在此基础之上，中国联通研究院积极开展云原生应用保护能力建设实践，并 提出了云原生应用保护能力建设架构图，如图

“ 封 闭 垄 断 ” 向 “开放协作”转型。 重塑产业格局：打破桎梏，竞争活跃 DeepSeek的崛起改变了AI市场的竞争格局，促使国际科技巨头加快 技术创新的步伐，加大研发投入，推出新的模型和应用，以应对竞争。 DeepSeek R1 的全球影响力正在重塑 AI 产业格局，特别 是在中美之间的技术竞合中。同时，也为全球 AI 产业的发 展提供了新的机遇和挑战。  活跃市场竞争 歌  中美技术竟合 DeepSeek的创新不仅打破了美国AI产业的技术壁垒，也为中国AI产业 在全球科技竞争中提供了新的突破口。 DeepSeek的成功推进中国AI产业的发展，同时也促进了中美两国在AI 领域的竞争与合作，推动全球AI技术的多元化发展。  全球AI产业链升级 DeepSeek的崛起带动了全球AI产业链上下游的发展。其低成本高性 能的模型降低了大模型的投资、开发、运营成本，推动了国产AI芯片、 能的模型降低了大模型的投资、开发、运营成本，推动了国产AI芯片、 云平台、操作系统等产业的发展。 技术深化：突破局限，能力提升 DeepSeek R1展示了强化学习技术和算法创新在 AI 领域的巨大潜力，但其仍然处于发展阶段，存在一定局限性和优化 空间。未来，随着技术的不断进步和创新，DeepSeek R1 可能会在以下几个方面实现进一步的突破： 通用能力提升 解决语言混杂问题 目前，DeepSeek R1在函数调用、多轮

入中国软件业的视野。 1998年，信息产业部预测到2010年全国软 件产业市场规模将达到上千亿元人民币， 即从当年起保持年均17%增速。实际上 2010年全国软件产业市场规模超过1.3万 亿人民币，年均复合增长率达43%。 2000年6月，国务院印发了《鼓励软件产 业和集成电路产业发展的若干政策》（国 发18号文），确立了创造软件内需、扶植 软件产业的大方向。 �6 开发费用超支、软件团队沟通困难、软件重用率低下、 候已经有部分功能上线给客户带来价值。这一部分功 能已经可以让客户使用，而且为客户带来真正的经济 效益。整个项目所有的投资在这一部分功能上线后的 几个星期就收回来了。 ——Martin Fowler
 2006中国软件产业发展高峰论坛 中国软件业的现状，2006年，就成熟度讲，大概相当于 美国的1986年，整整20年的落差。我们的起步是从一个 农民的国家，一个完全手工作坊的时代，要改变到大工 业，符合世界软件业的水平，有很多事情要做。在这个